- Claude Cowork 플러그인 또는 Managed Agents API 두 가지 방식으로 동일한 에이전트를 실행할 수 있는 금융 서비스 워크플로우 자동화 레퍼런스 레포지토리
- 투자은행, 주식 리서치, 사모펀드, 자산관리 등 주요 금융 분야를 커버하는 10종의 워크플로우 에이전트 포함
- Pitch Agent: Comps, 선례 거래, LBO를 기반으로 브랜딩된 피치 덱을 엔드 투 엔드로 생성
- Meeting Prep Agent: 모든 고객 미팅 전 브리핑 팩 자동 작성
- Market Researcher: 섹터 또는 테마를 입력하면 산업 개요, 경쟁 구도, 피어 비교, 아이디어 숏리스트 생성
- Earnings Reviewer: 어닝 콜 + 공시 자료를 기반으로 모델 업데이트 후 노트 초안 작성
- Model Builder: DCF, LBO, 3-statement, Comps 모델을 Excel에서 실시간 작업
- Valuation Reviewer: GP 패키지를 수집하고 밸류에이션 템플릿을 실행해 LP 보고 스테이징
- GL Reconciler: 불일치(break)를 찾아 근본 원인을 추적하고 승인 라우팅
- Month-End Closer: 발생 기준 처리, 롤포워드, 차이 분석 코멘터리
- Statement Auditor: 배포 전 LP 재무제표 감사
- KYC Screener: 온보딩 문서 파싱, 규칙 엔진 실행, 누락 항목 플래그
- 11개 금융 데이터 제공업체 MCP 커넥터를 코어 플러그인에서 중앙 관리: Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, LSEG, PitchBook, Chronograph 등
- /comps, /dcf, /lbo, /earnings, /ic-memo 등 슬래시 명령어로 비교 기업 분석, DCF 밸류에이션, IC 메모 작성 등을 즉시 실행 가능
- 7개 Vertical 플러그인(financial-analysis, investment-banking, equity-research, private-equity, wealth-management, fund-admin, operations)과 LSEG·S&P Global 파트너 플러그인으로 세분화
- 각 에이전트는 필요한 스킬을 자체 번들링하는 자기 완결형 구조로, 에이전트 하나만 설치하면 관련 스킬이 모두 포함됨
- 모든 출력물은 사람의 검토·승인을 위한 초안이며, 투자 추천·거래 실행·원장 기록 등은 수행하지 않음
- Microsoft 365 애드인 프로비저닝 도구도 포함되어, Excel·PowerPoint·Word·Outlook에서 Vertex AI, Bedrock, 내부 LLM 게이트웨이를 통해 Claude 실행 가능
- .mcp.json 커넥터 교체, 스킬 파일에 사내 용어·프로세스 추가, 브랜딩 PPT 템플릿 학습 등 각 회사 환경에 맞춘 커스터마이징 지원
- 전체가 Markdown + JSON 파일 기반으로 빌드 스텝 없이 구성
- Apache 2.0 라이선스
Anthropic, 금융 서비스에 특화된 AI 에이전트/스킬/커넥터 오픈소스 공개
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