삼성SDS, KKR 대상 1.2조 전환사채 발행에 16%↑[특징주]

[이데일리 박정수 기자] 삼성에스디에스(018260)(이하 삼성SDS)가 급등세를 보인다. 글로벌 사모펀드(PEF) KKR(콜버그크래비스로버츠) 대상 1조2200억원 규모의 전환사채(CB) 발행 소식에 매수세가 몰리는 것으로 풀이된다.

15일 엠피닥터에 따르면 오전 9시 41분 현재 삼성SDS는 전 거래일보다 16.70%(2만5300원) 오른 17만6800원에 거래되고 있다.

이날 삼성SDS는 개장 전 1조2200억원 규모의 CB 발행을 결정했다고 공시했다. 무기명식 무보증 사모 전환사채 방식이며, 발행 대상자는 KKR이 운용하는 펀드 스타테크AI(Startech AI L.P)다.

표면이자율과 만기이자율은 2.5%이고, 사채 만기일은 2032년 4월 30일이다. 전환가액은 18만원으로 책정됐다. 이번 거래는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2분기 중 마무리될 예정이다.

삼성SDS는 이번 투자금과 기존 재원을 바탕으로 AI 인프라 투자와 AX 사업 경쟁력 강화를 위한 투자를 지속 확대해 나갈 방침이다.

삼성SDS 타워 전경 (사진=삼성SDS)

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