한양증권, 최대주주 KCGI 대상 500억 유상증자…장외파생 신사업 추진

한양증권이 최대주주인 KCGI를 대상으로 500억원 규모의 제3자배정 유상증자를 실시한다. 장외파생상품업 등 신사업 진출에 필요한 자본을 확충하고 중장기 성장 기반을 마련하기 위한 조치다.

한양증권은 25일 KCGI제2호사모투자합자회사(KCGI PEF)를 대상으로 보통주 238만952주를 발행하는 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 발행가는 주당 2만1000원으로, 조달 규모는 약 500억원이다. 증자금액 납입일은 7월8일, 신주상장 예정일은 7월 20일이다.

발행가는 기준주가 1만8605원보다 12.9% 높은 수준이다. 통상 유상증자가 할인 발행되는 것과 달리 할증 방식으로 신주를 발행해 기존 주주의 지분가치 희석을 줄였다는 설명이다. KCGI PEF가 인수하는 신주는 예탁일로부터 1년간 의무보호예수된다.

한양증권은 조달 자금을 장외파생상품업 등 신사업 추진과 사업 포트폴리오 다변화에 활용할 계획이다. 자기자본이 늘어나면 순자본비율(NCR) 등 건전성 지표도 개선될 것으로 회사는 기대했다.

한양증권은 이번 증자와 별개로 기존 주주환원 정책은 유지한다는 방침이다. 회사는 지난 3월 밸류업 공시에서 보통주 기준 주당 최소 1600원, 배당성향 30% 이상의 배당을 실시하겠다고 밝힌 바 있다.

한양증권 관계자는 “최대주주가 직접 증자에 참여한 것은 회사의 성장성과 기업가치에 대한 신뢰를 바탕으로 책임경영 의지를 보여준 것”이라며 “자본 확충을 계기로 신사업 경쟁력을 강화해 2030년 자기자본 1조원 달성 목표에 다가가겠다”고 말했다.

주의사항 : 본 서비스는 AI의 구조적 한계로 인해 오류가 발생할 수 있습니다. 모든 내용은 투자 권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.

이 기사가 마음에 들었다면, 좋아요를 눌러주세요.