[마켓PRO] Today's Pick : "와이지엔터, 더욱 커져가는 기대감"

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

와이지엔터테인먼트 - 더욱 커져가는 기대감

📈목표주가 : 9만원→11만원(상향) / 현재주가 : 8만1000원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-'블랙핑크' 활동 재개에 따른 실적 개선 효과와 신인 아티스트에 대한 기대감을 확인. 공개된 월드투어 규모는 이미 시장 기대치 상회.
-블랙핑크 신보 발매 및 MD 전략 변화에 따른 개선 효과를 반영해 내년 주당순이익(EPS)을 기존 추정치 대비 15% 상향.
-베이비몬스터는 기대를 웃도는 성장세 지속 중이며, 하반기에는 미니앨범 발매와 대규모 월드투어 일정 발표가 예정.
-2분기는 음반 발매 공백으로 전 분기 대비론 실적 둔화가 예상되나, 하반기 기대감이 더욱 확대하는 구간.

NICE인프라 - 영업이익 증가 요인 점검

📉목표주가 : 8000원→7000원(하향) / 현재주가 : 4880원
투자의견 : 매수(유지) / LS증권

[체크 포인트]
-올해 영업이익 증가 이유는 무인주자창 사업 확대로 인한 이익 기여 상승이 첫째. 코리아세븐의 ATM VAN과 유통 물류 사업 양수도 기대.
-이에 따라 기존 VAN 기기 1만8000대에서 8000~9000대 확대 효과가 2분기 이후 서서히 진행될 계획.
-전기차 충전기 부문에서도 작년 대규모 적자 대비 그 폭이 축소할 가능성도 커져. 다만 대규모 차입에 따른 이자 비용부담이 발목.
-2022년 107억에서 작년 170억원. 올해 1분기 42억원. 순이익 개선에 다소 시간이 필요할 전망.

휴메딕스 - 필러 수출은 증가, 복합 필러가 중요하다

📈목표주가 : 5만원→6만3000원(상향) / 현재주가 : 5만3300원
투자의견 : 매수(유지) / 상상인증권

[체크 포인트]
-필러 수출이 고성장. 작년 4분기 전체에 필러 수출은 전년 동기 대비 83.3% 증가한 95억원. 올해 1분기에도 17.9% 증가한 92억원 기록.
-필러 국내 매출은 경쟁이 치열하기 때문에 성장 폭이 낮아. 수출국별로 보면 브라질이 급성장.
-브라질은 하반기 보디 필러 품목 승인을 받아 전체 수출 규모가 250억원을 초과할 전망.
-복합필러 '벨피엔(PN빌러)'에 대한 기대도 커진 상황. 상반기 임상을 마치고 하반기에 식약처 품목허가 신청, 내년 하반기 출시 전망.

SBS - 비용 최적화, 광고 회복, 콘텐츠 강화 3박자

📈목표주가 : 2만6000원→3만4000원(상향) / 현재주가 : 2만5950원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

[체크 포인트]
-올해 1분기 실적은 영업손실 69억원으로 적자 지속. 대내외 불확실성 확대로 광고 수익이 줄며 부진. 긍정적인 것은 제작비, 인건비 등 비용 축소로 손실 규모를 51억원 줄였다는 점.
-넷플릭스와 전략적 파트너십 체결로 콘텐츠 경쟁력 강화 및 광고 레버리지 효과 확대가 기대되는 중.
-상반기는 SBS 구작과 신작을 넷플릭스가 국내에만 서비스하는 연간 계약 수익만 발생했는데도 1분기 온라인 수익 300억원 이상 증가 파악. 전년 대비 50% 상승.
-하반기 선판매 작품 공개로 수익 증가 기대, 내년 선판매 작품 4편 이상 확대와 예능·교양 부문 협력이 투자 포인트.

이시은 기자 see@hankyung.com