DB증권, 1500억원 규모 신종자본증권 발행…자기자본 1조원 돌파

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DB증권, 1500억원 규모 신종자본증권 발행…자기자본 1조원 돌파

업데이트 : 2026.06.09 15:38 닫기

변동성 뚫고 자본 확충 성공
PB·IB 연계 사업 확대 탄력

[본 기사는 06월 09일(14:57) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

DB증권이 1500억원 규모 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리하며 창사 이후 처음으로 별도 기준 자기자본 1조원을 돌파했다.

확보한 자본을 기반으로 PIB(PB·IB 연계) 사업 확대와 신용공여 강화를 포함해 성장 전략에 속도를 낼 전망이다.

9일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 DB증권은 1500억원 규모 신종자본증권 발행을 마쳤다. DB증권의 기업 신용등급은 A+, 이번 신종자본증권 신용등급은 A-다.

시장 금리가 상승하고 채권시장 변동성이 확대되는 상황에서 중소형 증권사 발행 물량이 전량 소화됐다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

저축은행과 캐피탈사를 비롯한 기관 투자자가 주요 투자자로 참여한 것으로 알려졌다. 계열사의 직접적인 수요 참여 없이 시장에서 모집 물량 전액을 소화했다.

최근 금융지주 계열 증권사들이 자본성 증권 발행 과정에서 금융지주 수요 참여를 바탕으로 발행을 추진한 사례가 있었던 점과 대조적이다.

발행 금리는 연 5.90% 수준으로 결정됐다. 최근 대내외 불확실성 확대로 시장 조달금리가 상승세를 보이는 가운데 비교적 안정적인 수준에서 자금 조달을 마무리했다는 평가다.

투자은행(IB) 업계 관계자는 “최근 금융시장 변동성 확대와 조달 비용 상승으로 자금 조달 여견이 녹록지 않은 상황에서도 발행이 원활하게 이뤄졌다”고 말했다.

그러면서 “계열사 지원 없이 시장에서 전량 소화된 점은 투자자들이 DB증권의 재무 건전성과 수익 창출 능력을 긍정적으로 평가하고 있다는 의미로 볼 수 있다”고 덧붙였다.

올해 1분기 말 기준 DB증권 자기자본은 별도 기준 9779억원, 연결 기준 1조2604억원이다. 이번 신종자본증권 발행분이 반영되면 별도 기준 1조1279억원, 연결 기준 1조4104억원으로 증가하게 된다.

자기자본 규모가 확대되면 신용공여와 IB 업무, 자기자본 투자를 비롯한 다양한 사업 부문에서 운용 여력이 커지게 된다.

DB증권은 확보한 자본을 바탕으로 PIB 사업 확대에 집중할 계획이다. 최근 증시 거래 활성화에 대응해 신용공여 규모를 늘리고 ETF 시장조성 업무도 강화할 예정이다.

이와 함께 리테일 고객 대상 투자상품 공급 역량을 높이기 위한 PIB 상품 소싱 체계 고도화에도 나설 방침이다.

DB증권 관계자는 “이번 자본 확충으로 성장 기반을 한층 강화하게 됐다”며 “확보한 자본을 바탕으로 수익성과 경쟁력을 높이는 동시에 주주가치 제고를 위한 노력도 지속할 계획”이라고 강조했다.

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DB증권은 1500억원 규모의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리하며 창사 이래 처음으로 별도 기준 자기자본 1조원을 넘겼다.

이번 자본 확충을 통해 DB증권은 PIB 사업 확대와 신용공여 강화를 포함한 성장 전략을 가속화할 예정이다.

금융시장 변동성이 확대되는 가운데 기관 투자자들의 긍정적인 평가를 받은 이번 발행은 DB증권의 재무 건전성을 입증하는 사례로 분석된다.

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DB증권, 1500억 신종자본증권 발행 성공으로 자기자본 1조원 시대 개막...PIB 사업 탄력 기대 🚀

Key Points

DB증권이 1500억원 규모의 신종자본증권을 성공적으로 발행하여 창사 이래 처음으로 별도 기준 자기자본 1조원을 돌파했어요. 이는 시장 변동성 속에서도 기관 투자자들의 긍정적인 평가를 바탕으로 달성된 성과랍니다. 👍
이번 자본 확충으로 DB증권은 신용공여 확대, IB(투자은행) 업무 강화, 자기자본 투자 등 다양한 사업 영역에서 운용 여력을 크게 늘리게 되었어요. 특히 PB와 IB를 연계하는 PIB 사업 확장에 더욱 힘을 실을 수 있게 되었답니다. 🤝
발행 금리가 연 5.90%로 결정된 것은 최근 금리 상승 추세를 고려했을 때 비교적 안정적인 수준에서 자금 조달을 마쳤다는 점에서 긍정적이에요. 계열사의 직접적인 지원 없이 시장에서 전액 소화되었다는 점은 DB증권의 재무 건전성과 수익 창출 능력에 대한 시장의 신뢰를 보여주는 부분이에요. 💯
자기자본 1조원 돌파는 DB증권의 성장 기반을 더욱 단단하게 만들고, 향후 수익성과 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 보여요. 또한, 주주가치 제고를 위한 노력도 지속될 것으로 전망하고 있어요. 🌱

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

DB증권이 1500억원 규모의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마쳤다는 소식이에요! 🥳 이로써 DB증권은 창사 이래 처음으로 별도 기준 자기자본 1조 원을 돌파하는 쾌거를 이루었답니다. 이번 자본 확충은 최근 시장 금리가 오르고 채권 시장 변동성이 커지는 상황 속에서, 특히 중소형 증권사가 발행 물량을 전량 시장에서 소화했다는 점에서 더욱 의미가 깊다고 해요. 📈

이번 신종자본증권 발행에는 저축은행과 캐피탈사를 비롯한 기관 투자자들이 주요 투자자로 참여했으며, 계열사의 직접적인 수요 참여 없이 전액 시장에서 자금을 조달했다는 점이 주목할 만해요. 이는 투자자들이 DB증권의 재무 건전성과 수익 창출 능력을 긍정적으로 평가하고 있다는 방증으로 볼 수 있습니다. 🤝 발행 금리는 연 5.90% 수준으로 결정되어, 최근 높아지는 조달 비용 속에서도 비교적 안정적으로 자금 조달을 마무리했다고 해요.

자기자본 규모가 1조 원을 넘어서면서 DB증권은 신용공여, IB(투자은행) 업무, 자기자본 투자 등 다양한 사업 부문에서 운용의 폭을 넓힐 수 있게 되었어요. 🚀 특히, 확보한 자본을 기반으로 PB(프라이빗뱅커)와 IB 업무를 연계하는 PIB 사업 확대에 집중할 계획인데요. 최근 증시 거래 활성화에 맞춰 신용공여 규모를 늘리고 ETF 시장조성 업무도 강화할 예정이라고 합니다. 또한, 리테일 고객에게 더 좋은 투자 상품을 제공하기 위해 PIB 상품 소싱 체계 고도화에도 힘쓸 것이라고 하네요. 💪

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

DB증권이 1500억원 규모의 신종자본증권을 성공적으로 발행하며 별도 기준 자기자본 1조원을 처음으로 돌파했다는 소식이에요. 🚀 이번 발행은 최근 금융 시장의 금리 상승과 채권 시장의 높은 변동성 속에서 이루어졌다는 점에서 특히 주목할 만해요. 중소형 증권사임에도 불구하고, 계열사의 직접적인 자금 지원 없이 기관 투자자들의 참여로 발행 물량 전액을 소화했다는 점은 DB증권의 재무 건전성과 수익 창출 능력에 대한 시장의 긍정적인 평가를 보여주는 것 같아요. 👍

신종자본증권은 주식과 채권의 중간 성격을 가지는 증권으로, 발행 기업의 재무구조를 개선하고 자본 확충을 돕는 중요한 수단이에요. (관련 뉴스 2 참고) 이는 증권사들이 초대형 IB(투자은행)로 성장하거나 IB 관련 사업을 확장하기 위해 자본 규모를 늘리는 데 필수적인데요. 실제로 하이투자증권(2022년 2월), 대신증권(2025년 6월) 등 다른 증권사들도 신종자본증권 발행을 통해 꾸준히 자본 확충을 진행해왔어요. (관련 뉴스 1, 3, 4 참고) DB증권의 이번 자본 확충 역시 이러한 증권업계 전반의 추세와 맥락을 같이 한다고 볼 수 있어요. 📈

확보된 1조원 이상의 자기자본은 DB증권에게 더 넓은 사업 기회를 열어줄 것으로 기대돼요. 특히 PB(프라이빗뱅커)와 IB(투자은행) 업무를 연계한 PIB(Private-Investment Banking) 사업을 강화하고, 신용공여(고객에게 자금을 빌려주는 것) 규모를 늘리는 등 기존 사업의 경쟁력을 높이는 데 활용될 예정이에요. 💰 이는 단순히 자본 규모를 늘리는 것을 넘어, DB증권이 시장에서 입지를 다지고 성장을 가속화하려는 전략적인 움직임으로 해석할 수 있어요. 앞으로 DB증권이 이 늘어난 자본을 바탕으로 어떤 새로운 사업 성과를 만들어낼지 기대해봐도 좋을 것 같아요. ✨

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline)

2007년 08월

대부분의 증권사들이 자본 확충 방안을 적극적으로 검토하고 있었어요. 자본시장통합법 시행을 앞두고 초대형 IB를 목표로 하는 증권사들은 몸집을 키우기 위해 전환사채(CB) 발행, 주식예탁증서(DR) 발행 등 다양한 방법을 모색했어요. 미래에셋증권과 대신증권도 자기자본 확충을 위한 움직임을 보였어요. 📈💰
2022년 02월

하이투자증권은 2년 만에 신종자본증권을 발행해 2000억원 규모의 자본 확충을 진행했어요. 이로써 자기자본 규모가 1조 3000억원대로 증가하며 중형 증권사로서의 입지를 더욱 단단히 했어요. 또한, 재무 비율 개선을 통해 장기 신용등급 상향에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대했어요. 👍
2024년 06월

신종자본증권 발행이 활발하게 이루어지면서 시장에서 긍정적인 반응을 얻었어요. 농협금융지주는 목표액의 두 배가 넘는 5350억원의 주문을 받으며 신종자본증권 발행을 성공적으로 마쳤어요. 메리츠캐피탈 역시 캐피탈사 중 처음으로 공모 신종자본증권 발행에 나서며 자본 적정성을 개선하는 모습을 보였어요. 🚀
2025년 06월

대신증권은 초대형 IB 지정을 목표로 자본 확충에 적극적으로 나섰어요. 2000억원 한도 내에서 두 차례에 걸쳐 총 1650억원의 신종자본증권을 사모 방식으로 발행하며 자기자본을 늘렸어요. 이 자금은 기업어음(CP) 상환 등에 활용되어 차입금 만기 구조를 안정화하는 데 기여했어요. 🌟
2026년 06월 09일

DB증권은 1500억원 규모의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리하며 창사 이래 처음으로 별도 기준 자기자본 1조 원을 돌파했어요. 💰 시장 금리 상승과 채권 시장 변동성 확대라는 어려운 환경 속에서도 중소형 증권사로서 전량 소화하며 의미 있는 성과를 거두었어요. 확보된 자본을 바탕으로 PIB(PB·IB 연계) 사업 확대와 신용공여 강화 등 성장 전략에 박차를 가할 예정이에요. 🌱

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

DB증권이 1500억원 규모의 신종자본증권을 성공적으로 발행하면서 자기자본 1조원을 돌파했어요. 이는 개인 투자자들이 DB증권의 PIB(PB·IB 연계) 사업 확대와 신용공여 강화 등 더욱 다양하고 풍부한 금융 상품 및 서비스에 접근할 수 있는 기회를 열어줄 것으로 기대돼요. 특히 증권사의 자기자본 확충은 신용공여 한도 증가로 이어져, 개인 투자자들은 증권사로부터 더 많은 자금을 빌려 투자할 수 있는 여력이 생길 수 있어요. 📈 또한, 회사의 재무 건전성이 강화되면 장기적으로 안정적인 금융 서비스 이용을 기대해 볼 수 있어요. 😊

DB증권의 자기자본 1조원 돌파는 PB·IB 연계 사업을 포함한 다양한 금융 사업 부문에서 운용 여력을 확대하는 중요한 발판이 될 거예요. 🚀 이를 통해 DB증권은 신용공여 한도를 높이고, ETF 시장 조성 업무를 강화하며, 리테일 고객 대상 투자 상품 소싱 체계를 고도화하는 등 공격적인 성장 전략을 구사할 수 있게 돼요. 이는 관련 금융 상품 및 서비스 개발, 그리고 IB 업무 강화로 이어져 증권사 전반의 경쟁력 강화에 긍정적인 영향을 줄 수 있어요. 🤝 특히, 중소형 증권사가 시장 변동성 속에서 성공적으로 자본을 확충했다는 점은 다른 증권사들에게도 자본 확충 및 사업 확대를 위한 긍정적인 신호로 작용할 수 있답니다. ✅

DB증권의 신종자본증권 발행 성공은 최근 금융 시장의 높은 변동성 속에서도 증권사들의 자본 확충이 원활하게 이루어질 수 있음을 보여주는 사례예요. 🌟 이는 금융 당국이 바라는 증권사들의 재무 건전성 강화와 시장 안정화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어요. 특히, 계열사의 직접적인 수요 참여 없이 시장에서 전량 소화되었다는 점은 투자자들이 DB증권의 재무 건전성과 수익 창출 능력을 긍정적으로 평가하고 있음을 시사하며, 이는 금융 시장 전반의 신뢰도 향상에도 기여할 수 있어요. 👍 또한, 자본 확충을 통해 증권사들의 IB(투자은행) 업무 역량이 강화되면, 이는 산업 전반의 자금 조달 및 투자 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대돼요. 📊

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

DB증권이 1500억원 규모의 신종자본증권을 성공적으로 발행하며 자기자본 1조원을 돌파한 것은 증권업계의 자본 확충 노력과 함께 사업 경쟁력을 강화하려는 움직임을 보여줘요. 📈 이는 단순히 재무 건전성을 높이는 것을 넘어, PIB(PB·IB 연계) 사업 확대, 신용공여 강화, ETF 시장조성 업무 증대 등 미래 성장 동력을 확보하고 사업 운용의 폭을 넓히겠다는 의지를 반영하는 거예요. 🚀

특히 이번 자본 조달이 계열사의 직접적인 지원 없이 시장에서 전액 소화되었다는 점은 투자자들이 DB증권의 재무 상태와 수익 창출 능력을 긍정적으로 평가하고 있다는 신호로 볼 수 있어요. 이는 향후 유사한 자금 조달 과정에서 DB증권의 입지를 더욱 강화하는 데 기여할 수 있답니다. 💡

이는 과거 하이투자증권(2022년 2월)이나 대신증권(2025년 6월) 등이 신종자본증권을 발행하며 자본을 확충하고 종합금융투자사업자(종투사) 지정을 노리거나 자기자본 규모를 확대했던 흐름과 맥을 같이 해요. 🏦 또한, 농협금융지주(2024년 6월)나 메리츠캐피탈(2024년 6월) 등에서도 신종자본증권 발행이 활발히 이루어지고 있는 추세를 보여주며, 증권업계 전반적으로 자본 확충을 통해 사업 기회를 넓히려는 노력이 이어지고 있음을 알 수 있어요. 🔄

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

DB증권의 이번 신종자본증권 발행 성공은 자기자본 1조원 돌파라는 의미있는 이정표를 세웠어요. 📈 이를 통해 PIB(PB·IB 연계) 사업 확대와 신용공여 강화 등 성장 전략 추진에 더욱 힘을 얻을 것으로 보여요. 시장 변동성과 금리 상승이라는 어려운 환경 속에서도 기관 투자자들의 적극적인 참여로 발행 물량 전액을 소화했다는 점은 DB증권의 재무 건전성과 수익 창출 능력에 대한 시장의 긍정적인 평가를 보여주는 것이기도 해요. 🌟 따라서 현재의 성장 동력을 꾸준히 이어가면서, 확보된 자본을 바탕으로 PB 상품 소싱 체계를 고도화하고 ETF 시장조성 업무를 강화하는 등 기존 사업 경쟁력을 높이는 데 집중할 가능성이 높아요. 이는 중장기적으로 증권사의 핵심 역량 강화와 안정적인 재무 구조 확립으로 이어질 수 있어요. 📊
영향력 확대 및 가속 시나리오

DB증권이 이번 자본 확충을 계기로 적극적인 사업 확장에 나선다면, 다른 중소형 증권사들과의 경쟁에서 유리한 고지를 점할 수 있어요. 🚀 특히 PIB 사업 확대와 신용공여 강화는 고객 기반 확대와 수익성 증대로 직결될 수 있죠. 또한, 과거 하이투자증권이나 대신증권 등이 신종자본증권 발행을 통해 재무 비율을 개선하고 장기 신용등급 상향을 기대했던 것처럼, DB증권도 자본 확충을 발판 삼아 신용등급을 올리거나 더 나아가 초대형 IB(투자은행) 지정 요건(자기자본 4조원 이상) 달성을 위한 발판을 마련할 수도 있어요. 🏦 이러한 변화는 증권업 전반의 경쟁 심화와 함께, 자본력을 바탕으로 한 공격적인 신사업 추진으로 이어져 시장 판도를 바꿀 수도 있답니다. 🌪️
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

물론 변수도 존재해요. 현재 시장 금리가 상승하고 채권 시장 변동성이 확대되는 상황은 향후 신종자본증권 발행이나 기타 자금 조달에 부담으로 작용할 수 있어요. 📉 만약 향후 금리가 더 가파르게 상승하거나 시장 상황이 급격히 악화된다면, DB증권뿐만 아니라 다른 증권사들의 자본 확충 계획에도 차질이 생길 수 있죠. 또한, 예상치 못한 대외 경제 충격이나 국내 금융 시장의 불안 요인이 발생할 경우, 신용공여 강화 정책 등이 예상보다 큰 위험을 안게 될 수도 있어요. 😥 또한, 최근 금융 당국의 규제 강화나 변화 역시 증권사들의 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 부분이며, 이러한 외부 요인들이 DB증권의 성장 계획에 예상치 못한 제동을 걸 수도 있답니다. ⚠️

[주요 용어 해설 (Glossary)]

신종자본증권

신종자본증권은 주식과 채권의 중간적인 성격을 가진 증권이에요. 만기가 정해져 있지만 발행 회사의 결정에 따라 만기를 연장할 수 있어서, 회계상으로는 자본으로 인정받는 특징이 있어요. 덕분에 증권사들은 이 신종자본증권을 발행해서 자기자본 규모를 늘릴 수 있답니다. 📈 DB증권이 이번에 1500억원을 발행하며 자기자본 1조원을 돌파하는 데에도 큰 역할을 했어요.
PIB (Private Investor Business)

PIB는 개인 투자자를 위한 사업을 의미해요. 여기서 PB(Private Banking)와 IB(Investment Banking)가 연계된다는 것은, 단순히 자산 관리만 하는 것이 아니라 기업 금융이나 투자 금융 업무까지 함께 제공하며 고객에게 더욱 폭넓은 금융 서비스를 제공하겠다는 뜻이에요. 🤝 DB증권은 이번 자본 확충을 통해 PIB 사업을 확대하여 고객들에게 더 많은 기회를 제공할 계획이랍니다.
자기자본

자기자본은 회사가 가진 모든 자산에서 모든 부채를 뺀 순수한 자산 가치를 말해요. 쉽게 말해 회사의 진짜 살림이라고 볼 수 있죠. 💰 자기자본이 커진다는 것은 회사의 재무 건전성이 좋아지고, 더 큰 규모의 사업을 하거나 투자를 할 수 있는 여력이 생긴다는 것을 의미해요. DB증권은 이번 신종자본증권 발행으로 별도 기준 자기자본이 1조원을 넘어서며 중요한 이정표를 세웠답니다.
신용공여

신용공여는 금융기관이 고객에게 돈을 빌려주는 것을 포함한 다양한 형태의 신용 제공 행위를 말해요. 🏦 증권사의 경우, 고객들이 주식 거래를 할 때 필요한 자금을 빌려주거나(신용융자), 기업들이 자금을 조달할 수 있도록 돕는 인수·주선 업무 등도 신용공여의 범위에 포함될 수 있어요. DB증권은 자기자본 확충을 통해 이러한 신용공여 규모를 늘려 더 많은 고객들에게 금융 서비스를 제공할 수 있게 되었답니다.