HD한국조선해양, 3조 조달…마스가·SMR 등 투자 확대

HD한국조선해양이 3조원 규모의 자금 조달에 나선다. 미래 성장동력 확보를 위한 투자 재원을 마련하기 위해서다.

HD현대그룹의 조선 관련 중간지주사인 HD한국조선해양은 최대 20억달러(약 3조원) 규모 교환사채(EB)를 발행한다고 31일 밝혔다. HD현대그룹이 역대 발행한 교환사채 중 최대 규모다.

교환 대상은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 561만3704주다. 이는 HD현대중공업 주식 총수의 5.35%에 해당한다. 이번 교환사채 발행 이후 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 지분율은 69.2%에서 63.4%로 줄어든다. 교환 가격은 이날 종가의 112.5∼117.5%에서 결정될 예정이다. 이자율은 1% 이내이고, 만기는 5년이다. 교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장된다. 실제 발행 규모와 세부 조건은 수요 예측 결과에 따라 달라질 수 있다고 회사 관계자는 설명했다.

업계 관계자들은 HD현대중공업 주가가 지난 1년 동안 크게 오른 것을 계기로 회사 측이 자금 확보에 나섰다고 분석했다. 이번에 조달한 자금은 친환경 선박 사업 확대, 해외 야드 생산설비 확충, 한·미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가(MASGA)’ 추진 등에 활용될 것으로 알려졌다. 소형모듈원전(SMR), 수소연료전지, 해상풍력 등 차세대 에너지원을 개발하는 데 투자할 수도 있다.

업계에 따르면 HD한국조선해양은 친환경 선박 기자재 업체에 지분 투자를 검토 중인 것으로 전해졌다. HD한국조선해양이 미국 SMR 개발사 테라파워에 추가로 지분 투자하거나 미국 조선소를 인수할 가능성도 거론된다.

HD한국조선해양 관계자는 “업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대를 고려해 교환사채 발행을 결정했다”며 “확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 예정”이라고 말했다.

이날 HD한국조선해양은 주주총회를 통해 사업 목적에 ‘디지털 엔지니어링·매뉴팩처링 플랫폼 개발 및 공급업’을 추가했다. 향후 글로벌 시장에서 조선소를 구축·운영하는 데 필요한 노하우를 종합 솔루션으로 제공하겠다는 구상이다.

노유정/신정은 기자 yjroh@hankyung.com