[마켓인]교보증권, 회사채 수요예측에 1.8兆 주문 몰려

2500억 모집에 1조8350억원 주문
4700억원으로 증액 발행 확정지어

[이데일리 마켓in 김연서 기자]교보증권(AA-)이 공모 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 1조8000억원이 넘는 주문을 받으며 흥행에 성공했다.

(사진=교보증권)

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보증권은 이날 총 2500억원을 목표로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 1조8350억원의 주문을 받았다. 교보증권은 4700억원으로 증액 발행을 확정했다.

트랜치(만기) 별로는 2년물 1000억원 모집에 8400억원, 3년물 1500억원 모집에 9950억원의 주문이 들어왔다.

희망 금리밴드는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 수준으로 제시한 가운데 2년물 –15bp, 3년물 –15bp에서 목표액을 채웠다.

한국기업평가, 한국신용평가는 교보증권의 신용등급을 'AA-'로 평가했다.

이번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금은 운영자금과 채무상환자금으로 사용될 예정이다.

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