"삼성바이오로직스, 1분기 실적 예상치 부합…목표가↑"-DS

DS투자증권은 23일 삼성바이오로직스에 대해 "올 1분기 실적이 컨센서스(증권사 추정치 평균)에 부합했다"며 목표주가를 기존 130만원에서 210만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이 증권사 김민정 연구원은 "올 1분기 삼성바이오로직스의 영업이익과 매출액은 각각 5808억원, 1조2571억원으로 전년 동기 대비 35.1%, 25.8% 증가했다"며 "이는 영업이익 컨센서스인 5902억원과 매출액 컨센서스인 1조2797억원에 부합한다"고 말했다.

이에 대해 김 연구원은 "삼성바이오로직스는 1~4공장을 전부 가동하였으며 지난 4분기에 이연된 매출이 올 1분기에 반영되며 견조한 실적을 달성했다"고 설명했다. 그러면서 "18만L 규모의 5공장은 올 하반기부터 매출에 직접 기여할 것"이라고 덧붙였다.

이와 함께 김 연구원은 "글락소스미스클라인(GSK)으로부터 인수한 미국 공장은 약 6만L 규모로 현재 캐파(capacity)의 약 50%가량이 수주된 상태"라며 "추가 수주가 있을 경우 예상 매출액을 상향 조정할 수 있다"고 설명했다.

이수 한경닷컴 기자 2su@hankyung.com