아이티센피엔에스, 100억 규모 전환사채 발행 결정

아이티센피엔에스는 100억원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 23일 공시했다. 이번 발행은 운영자금(20억369만원)과 타법인 증권 취득자금(79억9630만원) 등이 목적이다.

발행되는 사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채다. 표면이자는 0.0%이며, 만기이자율은 3.5%다. 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 않는 방식이다. 사채 만기일은 2031년 4월29일이다.

전환사채의 전환가액은 3966원이며, 전환청구기간은 2027년 4월29일부터 2031년 3월29일까지다. 발행대상은 미래에셋증권, KB증권 등이다.

이수 한경닷컴 기자 2su@hankyung.com