“알리바바 넘었다” SK하닉, ADR공모가 149달러…외국기업 美 IPO 사상 최대

SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 공모가가 주당 149달러로 최종 확정됐다.

SK하이닉스는 ADR 1억7790만주의 기업공개(IPO) 가격을 주당 149달러로 확정했다고 10일(한국시간) 발표했다.

ADR 1주가 한국 보통주 10분의 1에 해당한다는 점을 감안하면 ADR 공모가는 전날 한국 증시 SK하이닉스 보통주 종가 218만6000원(원달러 환율 1509.9원 기준)보다 약 2.9% 높은 수준이다.

SK하이닉스는 이번 공모를 통해 265억700만달러(약 40조원)를 조달할 수 있게 됐다. 이는 과거 알리바바(250억달러)를 넘어 외국 기업의 미 IPO 사상 최대 규모다.

미 IPO 기준으로는 스페이스X(857억달러)에 이어 역대 두 번째로 큰 IPO 규모다.

SK하이닉스는 이날 ‘SKHYV’라는 종목 코드로 조건부 거래가 시작된다. 오는 13일부터는 ‘SKHY’로 정규 거래가 가능하다. 공모 절차는 14일 마무리될 예정이다.

공모 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 시티그룹, 골드만삭스, JP모건이 맡았다.

SK하이닉스는 이번 상장을 계기로 반도체 생산능력(CAPA) 확장할 예정이다.

이번에 조달할 자금은 용인 반도체 클러스터 1기 팹, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹, 기계장치 등 건설 및 시설투자 자금으로 활용할 방침이다.

또 내년 말까지 도입 예정인 극자외선(EUV) 노광장비 도입에도 11조9000억원을 투자할 계획이다.

전문가들은 SK하이닉스의 이번 나스닥 상장으로 막대한 현금 유입뿐 아니라 회사의 가치 재평가를 통해 중장기적으로도 자금 조달에 유리하게 작용할 것으로 보고 있다.

한편 SK하이닉스는 HBM 시장에서 확고한 세계 1위인 데다가 글로벌 D램 시장 점유율과 영업이익 모두 3위인 마이크론과 상당한 격차를 유지하고 있음에도 주가수익비율(PER)은 마이크론보다 20~40% 낮게 평가되고 있다.

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