태성, 700억 규모 전환사채 발행…"복합동박·글라스기판 투자 확대"

등록 2026-11-06 오후 2:49:35 수정 2026-11-06 오후 2:49:35 가 가 [이데일리 신하연 기자] 태성(323280)이 복합동박 소재사업과 글라스기판 장비사업 확대를 위해 700억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 신사업 투자와 함께 기존 인쇄회로기판(PCB) 및 반도체 패키징 기판 장비의 수주 증가에 대응하기 위한 운영자금을 확보한다는 계획이다. 태성은 700억원 규모의 제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 6일 밝혔다. (사진=태성)이번 전환사채는 표면금리와 만기보장수익률이 모두 0%로, 별도의 정기적인 이자 지급 부담이 없는 구조다. 주가 하락에 따라 전환가액을 낮추는 리픽싱 조항도 포함되지 않았다. 이에 따라 주가 변동만을 이유로 전환주식 수가 늘어나는 것을 방지할 수 있다는 설명이다. 조달 자금은 우선 복합동박 소재사업의 생산 기반 구축에 투입된다. 태성은 최근 경기 안산시 성곡동에 복합동박 소재공장을 완공하고 생산설비 구축과 가동 준비를 진행하고 있다. 관련 인허가 절차는 이달 중 마무리될 것으로 예상하고 있다. 회사는 현재 복합동박 소재 공급과 관련해 거래처들과 협의를 진행 중이다. 고객사별 요구사항에 대응하기 위한 생산설비 구축과 원자재 확보 등에 이번 조달 자금을 활용할 방침이다. 태성은 기존 PCB 습식공정 장비사업을 기반으로 복합동박 제조용 도금장비와 소재 생산 분야까지 사업 영역을 확대하고 있다. 장비 개발과 소재 생산을 병행해 관련 사업의 수직계열화를 추진한다는 구상이다. 글라스기판 장비사업에도 투자를 확대한다. 태성은 유리관통전극(TGV) 세정·에칭 장비의 공급 실적을 확보했으며, 글라스 코어 기판용 수직 현상·에칭 장비 개발과 고객사 시연도 진행하고 있다. 향후 장비 공급 확대에 대비한 생산설비와 관련 시설 투자에도 자금을 사용할 계획이다. 기존 장비사업의 수주 증가에 따른 운영자금 수요도 이번 자금조달의 배경이다. 태성에 따르면 올해 누적 수주액은 약 2800억원을 넘어섰다. 이는 지난해 연결 기준 연간 매출액 379억원의 약 7.4배에 해당하는 규모다. 회사는 인공지능(AI) 서버와 고성능 반도체 시장 성장에 따른 글로벌 기판 제조사들의 설비투자 확대가 수주 증가로 이어졌다고 설명했다. 올해 확보한 수주 물량 중 상당 부분은 내년 납품이 예정돼 있다. 장비 제조업은 계약금과 중도금을 받더라도 납품 및 설치 이후 잔금을 회수하는 ...