하나은행, 미화 3억달러 포모사본드 발행…역대 최저 가산금리

하나은행은 미국 주간 무담보 이표금리(SOFR)에 68bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준에서 미화 3억달러 규모의 5년 만기 포모사본드를 발행했다.

이는 대만 자본시장에서 발행된 포모사본드 중 역대 최저 가산금리다. 최초 제시금리(IPG) 대비 27bp를 낮췄으며, 그동안 대만 시장에서 심리적 가산금리 저항선으로 여겨진 70bp를 밑돌았다.

하나은행의 포모사본드 발행은 지난 2019년 6월 이후 7년 만이다. 포모사본드는 외국 기관이 대만 자본시장에서 대만달러가 아닌 다른 국가 통화로 발행하는 채권이다. 이번 채권은 5년물 변동금리부 채권(FRN) 형태로 구성됐다.

중동 지역 지정학적 리스크 등 글로벌 금융시장 변동성이 커진 상황에서도 발행 물량의 3배가 넘는 미화 9억8000만달러의 유효 수요가 몰렸다. 홍콩과 대만 등 주요 투자자를 대상으로 투자설명회(NDR)를 진행하며 신규 투자처를 확대한 점이 주효했다.

하나은행은 이번 발행을 통해 외화 조달 수단을 다변화했으며, 앞으로도 다양한 통화와 상품을 활용해 외화 조달 기반을 강화할 방침이다.

하나은행 자금부 관계자는 “글로벌 투자자의 높은 신뢰를 바탕으로 포모사본드 시장에서 역대 최저 가산금리로 외화를 조달했다”며 “적극적인 소통과 정교한 전략으로 외화 조달 수단을 지속 다변화하겠다”고 말했다.

류태웅 기자 bigheroryu@etnews.com