홈플러스, '마트·온라인몰'도 판다…인가전 M&A 전격 착수

홈플러스가 하림그룹 NS홈쇼핑에 매각된 준대형슈퍼마켓(SSM) 부문 '홈플러스 익스프레스'를 제외한 잔존 사업부문에 대해 인가 전 인수·합병(M&A) 절차에 돌입했다.

25일 홈플러스는 본사 및 대형마트, 온라인몰 등 잔존 사업부문에 대한 인가 전 M&A에 착수했다고 밝혔다.

매각 주관사는 앞서 익스프레스 매각을 주도했던 삼일회계법인이 다시 맡았다.

주관사 측은 이미 원매자들을 대상으로 인수의향을 타진하는 공식 투자설명서(티저레터)를 발송하는 등 본격적인 매각 절차를 밟고 있는 것으로 전해졌다.

이번 인가 전 M&A는 공개입찰 방식으로 전개되며, 서울회생법원의 승인을 획득하는 것을 조건으로 진행될 예정이다.

홈플러스의 잔존 사업부문은 본사를 포함한 온라인과 전국 대형마트 자산 등이다.

현재 대형마트 인프라를 보유하고 있지 않은 제3의 기업이 해당 사업부문을 인수할 경우, 인수 즉시 국내 대형마트 업계 3위가 된다.

현재 회생 절차가 진행 중인 홈플러스는 당초 회사 전체 사업부문에 대한 일괄 매각을 추진해 왔으나, 본입찰에서 적격 인수 후보자가 나타나지 않자 홈플러스 익스프레스를 분리해 매각했다.

이에 따라 슈퍼마켓 사업부인 홈플러스 익스프레스는 하림그룹의 계열사인 NS홈쇼핑에 최종 매각됐다.

이후 홈플러스는 재무구조 개선을 위해 전체 대형마트 104개 매장 중 수익 기여도가 낮은 37개 매장의 영업을 잠정 중단하는 등 고강도 구조조정을 단행해 왔다.

박상경 한경닷컴 기자 highseoul@hankyung.com