[이호 기자의 마켓ON]에쓰오일, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 확보

2 days ago 4

에쓰오일이 회사채 수요예측에서 1조 원을 확보했다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에쓰오일은 총 3000억 원 모집에 1조 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1800억 원 모집에 6100억 원, 5년물 700억 원 모집에 2500억 원, 10년물 500억 원 모집에 1400억 원의 자금이 몰렸다.

에쓰오일은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 3년물은 ―1bp, 5년물은 ―6bp, 10년물은 ―15bp에 모집 물량을 채웠다.

24일 회사채를 발행할 예정인 에쓰오일은 최대 4000억 원의 증액발행을 고려하고 있다.

에쓰오일은 국내 정유업계에서 3위의 정제능력(CDU)을 갖추고 있다. 전방산업인 석유화학, 윤활 등의 사업 부문도 보유하고 있다.

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이호 기자 number2@donga.com

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