잠실 스포츠·MICE 복합공간… 신한銀·하나證, 4조 PF 주관

금융 > 은행 잠실 스포츠·MICE 복합공간… 신한銀·하나證, 4조 PF 주관 잠실 스포츠마이스파크단지 조감도. 서울시 서울 잠실종합운동장 일대에 조성되는 잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성 사업이 실시협약 체결을 계기로 본격화됐다. 신한은행과 하나증권을 대표 금융주선기관으로 하고, 하나은행이 참여하는 4조원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 금융 조달이 시작된다는 의미가 있다. 30일 금융권에 따르면 서울시와 사업시행자인 서울스포츠마이스파크(가칭)는 지난 28일 사업 추진을 위한 실시협약을 체결했다. 서울스포츠마이스파크는 사업 추진을 위해 설립될 예정인 사업시행법인으로, 한화 건설부문이 대표사를 맡고 건설사와 운영사, 재무적투자자(FI) 등이 출자자로 참여한다. 이번 사업은 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡ 용지에 전시·컨벤션시설과 돔 야구장, 스포츠콤플렉스, 숙박·상업·업무시설 등을 조성하는 국내 최대 규모의 복합시설 민간투자사업이다. 총사업비가 4조원에 달하는 초대형 민간투자사업인 만큼 안정적인 금융 조달이 중요하다. 신한은행과 하나증권이 대표 금융주관사를, 하나은행이 공동 금융주관사를 맡아 PF 금융 조달을 주선한다. 하나증권은 FI로도 참여한다. 특히 하나금융그룹의 경우 하나증권과 하나은행 등 2개 금융계열사를 투입하며 이 사업에 공을 들이고 있다. 하나금융과 한화 건설부문, IPARK현대산업개발 등은 이른바 '3H 컨소시엄'을 구성해 2021년 12월 우선협상대상자로 선정됐으며, 이후 약 4년7개월 만에 실시협약이 체결된 것이다. [김혜란 기자] 신한지주의 은행 자회사 신한은행이 잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성 사업의 4조원 PF 대표 금융주관사로 참여합니다. 서울시와 사업시행자의 실시협약 체결에 따라 본격적인 자금 조달 구조를 구축하며 그룹 차원의 역량을 투입하고 있습니다. 한편 대규모 자금 집행 과정에서 리스크 관리와 안정적인 대주단 구성이 향후 관전 포인트입니다. 하나금융그룹의 4조원 PF 조달이 본격화되며 계열사의 역할이 주목받고 있습니다. 하나증권과 하나은행이 대표 금융주관사와 공동 주관사로 참여해 자금 조달을 총괄합니다. 초대형 프로젝트인 만큼 향후 금융 구조 설계와 실제 조달 속도가 핵심 관전 포인트입니다. 한화 건설부문이 대표사로 참여하는 잠실 MICE 복합공간 조성 사업이 실시협약 체결로 본궤도에 올랐습니다. 서울스포츠마이스파크의 대표사로서 4조원 규모의 초대형 민간투자사...