통영에코파워, 회사채 수요예측 흥행 성공…4920억원 몰려

[이데일리 최영지 기자] HDC그룹의 복합화력발전 계열사 통영에코파워는 회사채 수요예측에서 모집액의 약 2.5배인 4920억원이 몰렸다고 18일 밝혔다.

통영에코파워가 천연가스복합발전소 상업운전개시 이후 처음으로 실시된 회사채 발행 수요예측에서 총 4920억원에 달하는 주문을 받아 흥행에 성공했다. 사진은 통영에코파워 LNG 복합발전소 모습. (사진=통영에코파워)

통영에코파워는 천연가스복합발전소 상업운전 개시 이후 처음으로 실시된 회사채 발행 수요예측에서 총 4920억원에 달하는 주문을 받아 흥행에 성공했다고 설명했다.

3년물 1980억원 모집 규모로 진행된 이번 수요예측에서 민간채권평가사 금리 대비 -9bp 수준 총 4920억원에 달하는 주문을 받아 목표 금액을 초과 달성했다. 최종 금리는 동일 신용등급 기업 대비 경쟁력 있는 수준으로 형성됐으며, 증액 발행은 하지 않기로 했다.

회사채 발행은 이달 28일 예정이며, 주관사는 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 하나증권, 우리투자증권, 인수사는 신영증권, 키움증권, 유진투자증권 등 총 8개 증권사로 구성됐다.

이번 회사채를 통해 조달한 자금은 전액 채무상환에 사용될 예정이다. 중장기 설비투자 계획이 크지 않은 만큼, 추가적인 재무 부담 없이 현금흐름 중심의 재무 건전성 개선이 이어질 전망이다.

통영에코파워 관계자는 “상업운전 초기부터 안정적인 실적을 기반으로 투자자들의 신뢰를 확보할 수 있었다”며 “이번 회사채 발행을 계기로 재무 안정성과 자금 운용 기반을 더욱 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.