롯데카드, 자동차 할부금융 유동화

롯데카드가 1670억원 규모 자동차 할부금융 채권 기반 국내 ABCP(자산유동화기업어음)를 발행해 자금 조달 기반을 다변화했다.

20일 롯데카드는 처음으로 자동차 할부금융 채권을 기반으로 유동화 자금을 조달했다. 이번 사모 ABCP의 발행 만기는 총 42개월로, 최종 상환 시까지 매월 감액 차환이 되는 롤오버 구조로 운영된다.

NH농협은행, IBK기업은행, 우리은행과 ABCP 매입보장 및 신용공여 약정을 체결해 본 구조에 대한 안정성을 인정받아 한국신용평가 및 나이스신용평가로부터 A1(sf) 등급을 획득했다.

본지와 전화 통화한 롯데카드 관계자는 "자동차 할부금융 자산의 성장에 힘입어 해당 채권을 기반으로 첫 유동화 자금 조달에 성공했다"고 말했다.

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