한화생명, 애큐온 품는다

한화생명이 1조원 이상 몸값이 거론되는 애큐온캐피탈·저축은행 패키지 인수전에서 승기를 거머쥐었다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 애큐온캐피탈 매각 측은 우선협상대상자로 한화생명을 선정했다. 매각 대상은 사모펀드(PEF) 운용사인 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있다. 한화생명은 이번 인수전에서 1조원 이상 가격을 제시한 것으로 전해졌다. 매각 주관사는 외국계 IB인 씨티글로벌마켓증권·UBS다.

앞서 이달 초 진행된 본입찰에는 한화생명 외에 메리츠금융지주와 PEF 운용사 바이칼인베스트먼트가 참여한 바 있다.

원매자들은 애큐온이 보유한 다변화된 자산 구조와 안정적인 현금 창출력을 긍정적으로 평가한 것으로 알려졌다.

업권 전반에 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대한 경계감이 지속되고 있는 가운데 애큐온은 기업금융, 대체자산·개인대출 부문이 전체 자산의 70%를 차지하고 있는 것으로 파악된다. 애큐온저축은행 역시 담보 기반의 우량 자산과 안정적인 고객 기반을 구축한 데다 수도권부터 동남권 지역까지 폭넓은 영업 권역을 확보하고 있다. 이 가운데 한화생명이 거래 종결성 측면에서 우위를 점한 것으로 분석된다. 통인수를 원하는 한화생명과 달리 메리츠금융은 캐피탈사, 바이칼인베스트먼트는 저축은행 인수에 무게를 둔 것으로 알려졌다.

한화생명이 애큐온 인수에 성공할 경우 보험 중심 수익 구조를 탈피해 통합 금융지주 체제 구축에 한발 더 다가설 수 있을 것으로 기대된다.

이번 인수로 기존 한화저축은행과 연계해 외형 확장도 꾀할 수 있을 전망이다.

[차창희 기자 / 우수민 기자]

주의사항 : 본 서비스는 AI의 구조적 한계로 인해 오류가 발생할 수 있습니다. 모든 내용은 투자 권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.

이 기사가 마음에 들었다면, 좋아요를 눌러주세요.