[MUST KNOW5]AWS 깜짝 성장·SK하이닉스 강세…AI 투자 사이클 재가속

등록 2026-07-31 오전 10:16:47 수정 2026-07-31 오전 10:16:47 가 가 [이데일리TV 기자]머스트노우 5입니다.아마존 AWS 호실적·애플도 아이폰 판매 급증…주가는 ‘희비’아마존과 애플이 나란히 시장 예상치를 웃도는 분기 실적을 발표하며 AI 투자 성과를 입증했습니다. 아마존은 2분기 매출이 2,006억달러를 기록해 시장 전망을 웃돌았고, 클라우드 사업인 AWS 매출도 전년 대비 37% 증가하며 예상치인 31%를 크게 상회했습니다. 특히 생성형 AI와 자체 AI 반도체 사업이 모두 연간 매출 250억달러를 넘어서는 등 AI 사업이 새로운 성장동력으로 자리 잡았다는 평가입니다. 반면 3분기 매출 가이던스는 시장 기대치를 밑돌았지만, 시간외 거래에서 주가는 9% 이상 급등했습니다. 애플도 아이폰 판매가 22% 증가한 데 힘입어 매출 1,094억달러를 기록하며 시장 예상치를 웃돌았습니다. 맥 매출도 기대를 크게 상회했지만, 아이패드와 서비스 부문은 시장 전망에 미치지 못했습니다. 애플은 오는 9월 구글 기술을 활용한 차세대 시리를 공개하며 AI 경쟁력 강화에 나설 예정이지만, 실적 발표 이후 시간외 거래에서는 차익실현 매물이 나오며 주가가 2% 넘게 하락했습니다.JP모건 “헤지펀드 반도체주 매도 마무리…추가 하락 압력 제한적”JP모건은 최근 반도체주 급락을 이끌었던 헤지펀드들의 매도세가 대부분 마무리된 것으로 분석했습니다. 기술주와 반도체, 메모리주를 중심으로 진행된 차입 투자 축소가 예상보다 빠르게 끝나면서 추가적인 매도 압력도 제한적일 것으로 전망했습니다. 니콜라오스 파니기르초글루 JP모건 전략가는 “기술주와 반도체주에서 진행된 레버리지 축소가 예상보다 빠르게 이뤄졌다”며 “추가적인 디레버리징 가능성은 크지 않다”고 밝혔습니다. 이어 “4~5월 헤지펀드들이 확대했던 레버리지는 대부분 해소됐고, 반도체주를 중심으로 한 대규모 매도세도 사실상 마무리 단계”라고 평가했습니다. JP모건은 최근 반도체주 조정이 기업 실적보다는 수급 요인의 영향이 컸다고 진단했습니다. 이에 따라 매도 압력이 대부분 해소된 만큼 반도체 업종의 추가 하락 가능성도 이전보다 제한적일 것으로 내다봤습니다. 실제 이날 필라델피아 반도체지수는 장중 7% 넘게 오르며 반등세를 나타냈습니다. AI 패권 경쟁, ‘인프라 전쟁’으로…메타·딥시크 대규모 투자메타가 AI 데이터센터와 서버, 네트워크 구축을 위해 약 7천억 달러 규모...