지투지바이오 상장·한라캐스트 공모[증시캘린더]

[이데일리 박순엽 기자] 이번 주 기업공개(IPO) 시장에선 지투지바이오와 교보18호기업인수목적이 코스닥 시장에 신규 상장한다. 그래피와 제이피아이헬스케어, 한라캐스트, 삼성기업인수목적10호는 일반 투자자 대상 청약을 시행한다. 기관 투자자 대상 수요예측에 나서는 기업은 없다.

8월 11일(월)~8월 12일(화)

△그래피 공모

-현재 올리고머 합성 기술을 근간으로 맞춤 소재(3D프린팅 소재)를 개발하는 역량을 보유하고 있으며, 이를 통해 현재 세계 최초의 형상기억 투명교정장치를 개발 및 상용화하는 데 성공. 해당 제품을 단순히 개발 및 공급하는 데 그치는 것이 아니라, 생산 공정 전반에 대한 장비, 소프트웨어, 생산 프로토콜 등을 하나의 통합 솔루션으로 구성함으로써, 차별화된 제품과 서비스로 시장을 공략. 주관사는 KB증권, 신한투자증권.

-공모가 희망 범위 하단 미만 1만 5000원, 공모금액 약 293억원.

-2024년 연결기준 매출액 161억원, 영업손실 92억원.

△제이피아이헬스케어 공모

-1980년 설립 이후 엑스선 의료 영상 분야에서 경험과 기술력을 축적했으며, 엑스선 기반 영상진단기기 부품과 영상진단기기 개발 및 제조를 전문으로 하는 기업. 주력 제품인 엑스선 그리드는 엑스선이 몸을 투과할 때 선명하고 정밀한 이미지를 얻을 수 있도록 돕는 부품으로, 엑스선 영상 진단기기의 필수 구성요소. 엑스선 분야에서 축적한 기술력과 사업 경험을 바탕으로 엑스선 의료영상기기를 자체 개발하는 데 성공했으며, 기존 시장 내 2D 제품 외에 디지털 토모신테시스(2.5D), 이동형 저선량ㆍ고정밀 CT(3D) 등 차세대 의료영상기기를 제작 및 판매. 주관사는 키움증권.

-공모가 희망 범위 상단 2만원, 공모금액 316억원.

-2024년 연결기준 매출액 451억원, 영업이익 39억원.

△한라캐스트 공모

-1996년 설립돼 알루미늄, 마그네슘, 아연 등 다양한 소재를 적용한 정밀 부품제조 사업을 영위. 제품 생산기술 역량을 바탕으로 모바일, 가전, 자동차, 로봇 등 다양한 산업군으로 사업을 확장. 특히 LG전자, 현대모비스, 삼성전기 등 국내 대기업을 1차 고객사로 두고 유수의 글로벌 완성차 기업을 최종 고객사로 확보하며 안정적인 매출 기반을 구축. 주력 사업은 AI를 기반으로 하는 자율주행, 커넥티드 디스플레이를 비롯해 친환경차 부품 등 미래차 핵심부품 분야이며 로봇 부품 산업으로의 적용 분야를 확대. 주관사는 대신증권.

-공모가 희망 범위 상단 5800원, 공모금액 435억원.

-2024년 연결기준 매출액 1444억원, 영업이익 123억원.

△삼성기업인수목적10호 공모

-신재생에너지, 바이오제약(자원)·의료기기, IT 융합 시스템, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 첨단그린도시, 방송통신융합산업, 로봇 응용, 신소재·나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제조, IT 및 반도체, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 영위하는 기업을 중점으로 합병을 추진.

-공모가 2000원, 공모금액 140억원.

8월 14일(목)

△지투지바이오 상장

-약효지속성 의약품 개발을 위한 미립구 원천기술(InnoLAMP)을 보유한 DDS(Drug Delivery System·약물전달시스템) 플랫폼 기업. 반감기 연장 의약품의 개발 수요에 부합하는 차세대 미립구 원천기술과 글로벌 수준의 대량 생산 공정 및 시설을 갖추고 있음. 기술은 합성 의약품, 펩타이드 의약품, 항체 의약품, RNA 치료제 등 다양한 소재의 약물을 탑재할 수 있는 범용성 높은 플랫폼 기술이기 때문에, 시장 내 다수 글로벌 제약사와 라이센싱, 공동개발 등 기술사업화 성과를 확보할 수 있을 뿐만 아니라 CDO/CDMO사업 또한 본격화하고 있음. 주관사는 미래에셋증권.

-공모가 희망범위 상단 5만 8000원, 공모금액 522억원.

-2024년 개별기준 매출액 8억원, 영업손실 108억원.

△교보18호기업인수목적 상장

-신재생에너지, 바이오제약(자원)·의료기기, IT 융합 시스템, 탄소저감에너지, LED 응용, 방송통신융합산업, 게임·모바일산업, 신소재·나노융합, 고부가 식품산업, 전자·통신. 엔터테인먼트·콘텐츠, 소프트웨어·서비스, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진.

-공모가 2000원, 공모금액 90억원.